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00后|疫情沒(méi)結(jié)束，Peloton已經(jīng)跌完了，Netflix、Zoom也難逃腰斬( 三 )

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而這一的警告 ， 也讓不少其他疫情股持股人感到恐慌 。

突如其來(lái)的X 在這次會(huì)議上 ， Foley把疫情稱之為不確定的X 。 疫情成了整個(gè)決策中最不可控的X 。 而華爾街不喜歡這個(gè)X 。
Peloton和很多疫情一飛沖天的公司一樣 ， 一度持有過(guò)于樂(lè)觀的心態(tài) ， 認(rèn)為這種疫情帶來(lái)的增長(zhǎng)可以持續(xù) 。 但這些公司已經(jīng)被現(xiàn)實(shí)打臉 。
“預(yù)測(cè)一家公司的未來(lái) ， 說(shuō)到底還是看它未來(lái)的供求關(guān)系 ， 而不是這種一時(shí)的增長(zhǎng) ， 更不是他們講故事的能力 。 ” Simeon表示 ， Peloton的確擁有最強(qiáng)大的營(yíng)銷部門(mén) ， 他們的故事也一度在疫情里吸引了人們的視線 。
可以說(shuō) ， 疫情期間 ， 不少企業(yè)都面臨著這種供求變量帶來(lái)的不確定性 ， 企業(yè)難以預(yù)測(cè)未來(lái)的需求 ， 不確定是否應(yīng)該加大生產(chǎn) 。 而那些大踏步擴(kuò)招的公司在疫情冷靜下來(lái)后都面臨著進(jìn)退兩難的境地 。
“商業(yè)預(yù)測(cè)的第一條規(guī)則就是預(yù)測(cè)總是錯(cuò)誤的 。 ”波士頓大學(xué)助理教授Arzum Akkas在針對(duì)Peloton等疫情股事件評(píng)論時(shí)表示 。 他表示 ， 疫情引入了一個(gè)X因子 ， 為此決策層應(yīng)該在預(yù)測(cè)未來(lái)時(shí)考慮到更大的供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)和作出相應(yīng)的計(jì)劃 。 ”
而顯然 ， 過(guò)去的這波瘋狂的疫情股增長(zhǎng)讓企業(yè)、投資人 ， 甚至是股民都迷了眼 。

被高估的疫情股一蹶不振 實(shí)際上 ， Peloton的股票截至目前仍然不被看好 。 財(cái)務(wù)顧問(wèn)公司Farr Milller告訴華盛頓郵報(bào) ， 他們認(rèn)為2022年 ， 這家公司的股票仍然面臨下跌趨勢(shì) 。
這種對(duì)于Peloton的不樂(lè)觀估計(jì)甚至蔓延到了整個(gè)疫情股公司 。
“Netflix和Peloton都是居家辦公后股價(jià)暴漲的典型代表 。 現(xiàn)在隨著越來(lái)越多的人回歸半正常生活 ， 我們看到了明顯的增長(zhǎng)放緩 。 ”Wedbush Securities的股票研究總經(jīng)理Dan Ives表示 。 “這些公司成為了他們成功的犧牲品 。 ”
除了上面提到的大躍進(jìn)外 ， 在很多投資人看來(lái) ， 賽道里的競(jìng)爭(zhēng)加劇也是他們面臨股價(jià)崩盤(pán)的原因 。
由于疫情里 ， 這些公司表現(xiàn)極其亮眼 ， 使得不少大公司跨界加入賽道競(jìng)爭(zhēng) 。 此外 ， 不少初創(chuàng)公司也看到了“風(fēng)口” ， 蜂擁而至 ， 導(dǎo)致本來(lái)的市場(chǎng)份額縮減不說(shuō) ， 還不得不分一杯羹給新加入的對(duì)手 。
New Constructs的CEO David Trainer表示 ， 在他看來(lái) ， 目前Peloton的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手變得越來(lái)越多 ， 包括Nautilus、Lululelon甚至是蘋(píng)果 ， 都已經(jīng)有了和其類似的產(chǎn)品和業(yè)務(wù) ， 和其開(kāi)始正面競(jìng)爭(zhēng) 。
如果再深挖一層 ， 在他看來(lái) ， 很多疫情期間爆發(fā)的企業(yè) ， 包括Peloton和Zoom等公司 ， 都有著更加核心的問(wèn)題 ， 也就是他們的核心產(chǎn)品不夠獨(dú)特 ， 護(hù)城河也不夠穩(wěn)固 ， 光有一個(gè)好故事 ， 卻缺乏核心的 ， 無(wú)法被復(fù)制的技術(shù) ， 使得其很容易被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手盯上 ， 甚至是趕超 。
Netflix實(shí)際上也正面臨著和Peloton極其類似的遭遇 ， 甚至成了這一波讓美股動(dòng)蕩、下調(diào)的開(kāi)端 。
根據(jù)CNBC報(bào)道 ， Netflix在財(cái)報(bào)中預(yù)計(jì)2022年 ， 其第一季度的全球凈增用戶為250萬(wàn)人 。 而去年同期 ， 其增長(zhǎng)則為400萬(wàn)用戶 。
“競(jìng)爭(zhēng)加劇可能會(huì)影響我們的邊際增長(zhǎng) 。 ”在財(cái)報(bào)后的一封股東信中 ， 這家公司坦言道 。 目前 ， 和Netflix在同一賽道的Disney Plus正在迅猛擴(kuò)張 ， 擠占份額 。
投資分析師Neil Begley表示 ， 由于科技的發(fā)展 ， 在流媒體上從一個(gè)平臺(tái)切換到另一個(gè)平臺(tái)變得越來(lái)越容易 。 此外 ， 他表示 ， 鑒于過(guò)去兩年由于疫情跌宕帶來(lái)的市場(chǎng)變化 ， 很多行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)變得越來(lái)越激烈 。
最后 ， 雖然這些公司正在面臨前所未有的生死局 ， 但其根本仍然是值得肯定的 。
例如 ， Peloton擁有著極強(qiáng)的用戶粘性 。 目前 ， 這家公司純數(shù)字訂閱用戶（即只加入了線上會(huì)員 ， 沒(méi)有購(gòu)買硬件設(shè)備）超過(guò)了620萬(wàn)人 。 此外 ， 截至去年底 ， 它擁有250萬(wàn)購(gòu)買了硬件產(chǎn)品并同時(shí)購(gòu)買了付費(fèi)課程的用戶 。 更重要的是 ， Peloton的用戶粘度極強(qiáng) ， 其流失率低于1% 。 簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō) ， 一旦用上了Peloton ， 用戶就不會(huì)離開(kāi) 。